Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung , Thiên Bồng giao chiến nhưng cả 2 không phân thắng bại. Sau khi Tôn Ngộ Không bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái nhận lệnh xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. Ở nhân gian Thiên Bồng gặp Bảo Nhi và tộc trừ yêu của cô ấy. Bọn họ hợp thành một nhóm đi tìm Ngũ Chỉ Sơn . Trải qua những biến đổi bất ngờ, Thiên Bồng thiên biến vạn hóa. Trải qua kiếp nạn để giành lấy tình yêu, cuối cùng trở thành Đại Thiên Bồng