Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Hồng Kông. Điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm bởi Tianzi số 1, gián điệp op ở Trung Quốc, giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho các nhân viên tình báo Mỹ, trong khi đảng Quốc xã Đức truy đuổi đến Hồng Kông để gây rối, khiến bản thiết kế rơi vào tay kẻ phản bội giám đốc cảnh sát. Yo và thanh tra trưởng tình cờ gặp Tianzi No.1 sau khi họ lẻn vào nhà của giám đốc và đánh nhau trong bóng tối mà không nhận ra nhau. Sau đó, khi Yo hóa trang thành một điệp viên Nhật Bản để nhận được bản in màu xanh lam, anh ta phát hiện ra rằng Tianzi No.1 là vợ chưa cưới của đạo diễn.