Một căn bệnh do gián truyền nhiễm đang giết chết trẻ em Manhattan. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, nhà côn trùng học Susan Tyler đã tạo ra một giống côn trùng đột biến tiết ra chất lỏng để tiêu diệt gián. Giống đột biến này được thiết kế để chết sau một thế hệ, nhưng ba năm sau, Susan phát hiện ra rằng loài này vẫn sống sót và tiến hóa thành một con quái vật to lớn, khủng khiếp có thể bắt chước hình dạng con người.