Sau các sự kiện của khu rừng đá, Hilda và Baba chuyển đổi loài, với Baba biến thành một con người, và Hilda biến thành một troll. Hilda đi vào một cuộc phiêu lưu để tìm cách đưa mình trở lại con người một lần nữa, với mẹ, Johanna, cố gắng tìm kiếm cô ở vùng núi. Hilda phải tìm cách khiến mình trở về nhà như một con người, và ngăn chặn những công dân của Trolberg xâm chiếm bởi Trolls.