Hai người bạn thời thơ ấu là Trần Khắc Hải và Phương Lý đã rẽ theo những con đường riêng và gia nhập vào Cục Tình báo Mật số 76. Năm 1939, Cục Điều tra và Thống kê đã thành lập một lớp đặc biệt để chống lại Cục Tình báo Mật số 76 của chế độ Vương Tinh Vệ, với hy vọng chống lại Nhật Bản. Trần Khắc Hải, giờ là một thành viên bí mật của Đảng Cộng sản, trở về Thượng Hải với nhiệm vụ xâm nhập vào Cục Tình báo Mật số 76, nơi Phương Lý là thủ lĩnh. Những thí nghiệm tàn bạo đã tiết lộ sự thật về cục. Trần và Phương bị chia cắt sau một vụ ám sát bất thành. Đối mặt với một Trần Khắc Hải hoàn toàn khác, Phương Lý đã thử thách anh ta và cử một điệp viên bên cạnh. Trần Khắc Hải đấu tranh để truyền đạt những thông tin có giá trị cho đảng của mình mà không lùi bước. Sau chiến tranh, hai người đồng nghiệp cũ có cuộc đối đầu cuối cùng về những niềm tin trái ngược nhau của họ.