Tần Mục trời sinh phàm thể, trải qua khảo nghiệm trở thành Thiên Ma giáo giáo chủ, bị diên Khang quốc phong làm đời thứ nhất thái học tiến sĩ. Diên Khang quốc phản loạn chi chiến bên trong Tần Mục dẫn tới Ma Thần, nhấc lên hạo đãng phong vân, sau theo võ Khả Hãn nhập Lâu Lan hoàng kim cung, một người đánh khắp Thánh cung vô địch thủ. Hắn trở về diên Khang, trợ quốc sư bình định, tạo Xạ Nhật thần pháo, sau đến người hoàng truyền thừa trở thành một đời mới Nhân Hoàng. Dưới cơ duyên xảo hợp Tần Mục biết được thân thế của mình, mượn nhờ đạo môn nhỏ Ngọc Kinh bọn người trợ giúp, mở ra đạo pháp thần thông cải cách đại thế.