Paulie, một chú vẹt thông minh thực sự biết nói, kể lại câu chuyện về cuộc đấu tranh của mình với một người Nga nhập cư làm công việc lao công tại viện nghiên cứu nơi anh ta ở và bị bỏ rơi. Câu chuyện của Paulie bắt đầu từ nhiều năm trước khi anh được tặng một món quà cho một cô bé nói lắp. Cuối cùng, anh dạy cô gái nói chính xác nhưng bị cha cô bắt đi vì ông tin rằng cô gái không thể phân biệt được tưởng tượng với thực tế vì cô tin rằng con chim có thể nói được. Paulie trải qua một loạt cuộc phiêu lưu với một chủ tiệm cầm đồ, một góa phụ già, một người hát rong người Mỹ gốc Mexico và một tên trộm trước khi được đưa đến viện nơi anh ta đang sống.