Nội dung phim tiếp tục câu chuyện ở phần trước đó, nơi diễn ra là học viện linh linh Alessia, đây là một ngôi trường được thành lập để huấn luyện ra những tinh linh sứ, họ có một sức mạnh là có thể khế ước với tinh linh. Anh chàng main chính là Kamito trong lúc đang ngơ ngơ để tìm đường vào Học viện, chẳng may trên con đường đi tìm thì cậu đã “vô ý” thấy cảnh con nhà người ta tắm, kể từ lúc này cuộc đời của anh đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn, những gì mà cậu thấy đã khiến cho cậu u tối hơn với cô bé này, rồi sau đó là vô số những điều khế ước tinh linh và trở thành nô lệ cho cô ta để thực hiện những đều cô mong muốn.