Quỷ Vương mạnh nhất Leonis phong ấn sự tồn tại của mình lại trong hơn 1000 năm để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trong tương lai. Tuy nhiên, sau giấc ngủ ngàn năm, hắn ta đột trở về với thân hình của một cậu bé 10 tuổi! "Tại sao em lại bị nhốt ở đây? Mọi chuyện ổn rồi. Chị sẽ bảo vệ em." Được cô gái xinh đẹp Lyseria bao bọc, Quỷ Vương Leonis bắt đầu cuộc hành trình của mình tại Học Viện Thánh Kiếm.