Một nhân viên tình báo trẻ Nga được chỉ định để quyến rũ một đại lý CIA đầu tiên xử lý sự xâm nhập nhạy cảm nhất của CIA về trí thông minh Nga. Hai sĩ quan trẻ va vào một bầu không khí đặc biệt của nghề thủ công, lừa dối và chắc chắn cấm niềm đam mê đe dọa không chỉ cuộc sống của họ mà là cuộc sống của người khác.