Tại một ngôi làng ở Đan Mạch vào đầu những năm 1600, một phụ nữ trẻ tên Anne, có mẹ được cho là phù thủy, nảy sinh thiện cảm với một bà lão, Marte, người bị buộc tội là phù thủy. Sự can thiệp của người chồng lớn tuổi nhưng tốt bụng của Anne, Mục sư Absalon đã cứu mẹ cô -- nhưng giờ đây, bị người mẹ hống hách thúc giục, ông từ chối giúp đỡ Marte. Khi con trai của Absalon trở về nhà và bị Anne thu hút, đó là vấn đề thời gian trước khi vận mệnh gia đình bắt kịp cô.