Thời hỗn độn sơ khai, yêu tinh đệ nhất thế giang giáng thế, tên Nguyên Đế, được tôn sùng là Yêu tổ. Trăm ngàn vạn năm sau, yêu vương ngày xưa Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu ra khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Ngộ Không đồng ý bảo vệ Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh. Còn yêu tổ Nguyên Đế trong truyền thuyết lần nữa xuất thế, tam giới tràn ngập nguy cơ. Hai đại yêu vương đã định phải quyết chiến một trận, nhưng lần này Tôn Ngộ Không gặp phải kình địch thật sự.