Valerie, một thiếu niên người Tiệp Khắc sống với bà của mình, đang bước vào tuổi thiếu nữ, nhưng sự biến đổi đó chỉ là thứ yếu đối với những tác động mà cô ấy trải qua khi đeo một đôi bông tai ma thuật. Bây giờ nhìn thế giới xung quanh mình ở một khía cạnh khác, Valerie phải chịu đựng sự thức tỉnh về tình dục của mình trong khi cố gắng phân biệt thực tế với ảo mộng khi cô gặp linh mục phóng đãng Gracian, một người lạ giống ma cà rồng và dân gian lễ hội ở thế giới khác.