Bối cảnh của phim được lấy vào năm 1969, nội dung xoay quanh đại tá Kim Jin-Pyeong, người mới trở về Hàn Quốc sau khi đi đánh thuê cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Anh được chỉ huy quân đội cũng là cha vợ của mình và hầu hết mọi người trong căn cứ quân sự kính trọng. Tuy nhiên, Kim Jin-Pyeong cũng gặp phải những tổn thương bên trong do hậu quả của chiến tranh.  Một ngày nọ, Kyung Woo-Jin được chuyển sang làm việc cho Kim Jin-Pyeong. Kyung Woo-Jin là kiểu người sẽ nói hoặc làm bất cứ điều gì để làm hài lòng cấp trên của mình. Chẳng bao lâu, đại tá Kim Jin-Pyeong gặp Jong Ga-Heun, vợ của cấp dưới mới của anh. Hai vợ chồng cấp dưới cũng mới chuyển đến ngôi nhà bên kia đường của nhà đại tá Kim Jin-Pyeong và vợ. Vào một buổi tối định mệnh, đại tá Kim Jin-Pyeong chơi đùa với một con chim nhốt trên hiên nhà của hàng xóm, đó cũng là khoảnh khắc mà anh và Jong Ga-Heun trao trái tim cho nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, để rồi phát triển một mối quan hệ vụng trộm không đúng đắn…