Sau khi anh ta thực hiện một cuộc đóng tay nguy hiểm Daredevil tại một chương trình hàng không, Air Force Pilot Tae-hun bị đuổi ra khỏi đội bay Elite Black Eagles và được chuyển đến một đơn vị chiến đấu, nơi anh ta lập tức gặp nhau xung đột với Ace Pilot Cheol-Hui. Anh ta kết bạn với các phi công khác trong đơn vị và yêu se-young xinh đẹp, người phụ trách bảo trì. Khi một chiến binh Mig Bắc Triều Tiên đe dọa, nhóm tham gia vào một cuộc đấu chó đang nắm bắt được một đồng chí đã chết và một cuộc mất tích khác. Cheol-Hui và Tae-hun tham gia lực lượng để giải cứu người bạn mất tích của họ và ngăn chặn một cuộc chiến thảm khốc.