Park Pyung-Ho ( Lee Jung-Jae ) và Kim Jung-Do ( Jung Woo-Sung ) là đặc vụ cho Cơ quan An ninh Quốc gia. Họ đều là những người ưu tú trong công việc và là đối thủ của họ. Hai người đàn ông đuổi theo một giám đốc gián điệp Bắc Triều Tiên được cử đến Hàn Quốc. Họ sớm khám phá ra một sự thật bị che giấu.