Với một kẻ giết người hàng loạt thả rông trên Carnival Row, và một chính phủ nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của những công dân thuộc tầng lớp thấp hơn, Rycroft Philostrate, một điều tra viên thiện chiến, là người duy nhất sẵn sàng ngăn chặn các vụ giết người và duy trì nền hòa bình mong manh. Nhưng khi Vignette Stonemoss, một tiên nữ tị nạn, xuất hiện ở Burgue, cô buộc Philo phải nhớ lại quá khứ mà anh đã cố quên đi.